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財險業務員工作總結范文

發布時間:2020-02-22 13:52:38 影響了:

  從事財險工作,只有不斷的加強對專業知識的學習,才能打造出具有持續競爭力的隊伍。下面就是小編給大家帶來的財險業務員工作總結,希望能幫助到大家!

  財險業務員工作總結1

  我于20年七月加入中國人壽財險,入司后一直在第一營業部做業務主管。雖然我入司僅一年多點,回顧這一年走過的路程,相比之前在壽險確實成長了不少?,F就這一年的工作做如下總結:

  一、業務拓展

  一年來在領導的支持和大家的共同努力下,我部的各項指標完成情況比較樂觀,截至到20年11月30日,與我部合作的銀行網點家,兼業代理機構家,共完成車險保費萬,非車險保費萬,并且提前個月完成中支公司下達的各項指標任務。我部的人員不多,有效人力只有二個,我們把工作的重點主要放在與各家銀行的合作上,利用之前在壽險從事銀郵中介的經驗和人脈,我們加大與信貸員的溝通,努力拓展企財險,意外險,家財險等優質的非車險業務。截至20年11月30日,第一營業部的非車險業務的占比達到了以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年,在龍巖樹立良好的形象,創出中國人壽的品牌尤為重要。為此,我們既考慮如何發展中介業務,又考慮如何規范經營。在中介業務的發展上,我們以長遠的眼光開拓發展中介業務,而不是以犧牲自身利益為代價。我們堅持以合理的價格介入中介市場,以優質服務贏得中介市場。為此我部還在龍巖市華通汽車貿易有限公司設立出單點,明確專人管理 ,為簽約的代理單位提供優質服務。

  一年來,我們除了維護好已有的渠道外,還積極尋找新的業務增長點,努力打破前期電話營銷對我司業務發展影響的低迷狀況,同時積極加強與有關部門的溝通與協作,爭取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴大影響面,從而贏得市場。

回顧今年來的工作,我中介業務部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務,各項基礎管理工作也有很大進步,但工作中仍然存在著一些問題,如非車險代理進展還不夠快,合作的層次還不夠廣泛和深入,對此,我們將認真分析原因,積極尋求對策,加強包括非車險在內的各類險種的宣傳,積極開展有效的促銷活動,進一步拓展中介代理業務。

  二、單證管理工作

  除業務拓展外,我還兼做了第一營業部的單證管理員,負責單證的發放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大,工作起來比較耗時,需要有更多的耐心與責任心。每一次的單證培訓我都會抓住機認真學習,并經常向上級部門的單證管理人員虛心請教,每天下班前都會檢查當日領用的單證情況,并且每月及時將所使用的單證整理裝訂并且移交上級部門歸檔。

  三、工作中的不足

  由于工作千頭萬緒,加上平時需維護的業務較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒,急于求成,反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。在今后的工作中還有待改進。

  從踏入中國人壽財險的第一天起,我便帶著無比的熱情投入工作,用心成長,虛心向前輩們學習,真誠的面對每一位客戶。在保險這個大家庭里,讓我學會用一顆感恩的心來面對生活,更讓我懂得了愛心與責任的深刻含義。我希望在未來的日子里,能夠更加自信,以一種全新的姿態,積極展業,開拓市場,再創佳績。

  財險業務員工作總結2

  我于加入中國人壽至今已有一年的時間。這一年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管,回顧這一年的工作,收獲了很多也成長了很多?,F將這一年的工作情況總結如下:

  一、業務拓展

  業務三部共有代理人32人,一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下,我部在個人代理業務上取得不錯的成績,截止到11月30日第一營業部業務三部創造了車險保費萬,非車險保費萬的佳績,提前個月完成中支下達的保費任務。

  一年來,根據上級公司下達給我們的全年銷售任務,

  我部制定了全年銷售計劃,按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務,由于我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險業務的沖擊,在業務拓展上曾經出現一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統一認識,努力增員,并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩固車險,拓展新車市場作為業務工作的重中之重,在抓業務數量的基礎上,堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時,我們和汽車銷售商建立友好合作關系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業務、新市場做到心中有數,充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心,終于使個人代理業務取得突破性發展。

  回顧一年的工作,我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務,但工作中仍然存在著一些問題,如有效人力不足,銷售產能低下。對此,我們也認真分析了原因,只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平,才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中,我們會抓住各種學習和培訓的機會,促進個人代理團隊自身素質的不斷提高,為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

  二、財務收付工作

  除了業務拓展外,我還兼做第一營業部的財務收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》,積極有效的開展工作,嚴格把關,認真審核,做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作,并及時送交相關主管部門。

  三、加強專業知識的學習

  從事財險工作,只有不斷的加強對專業知識的學習,才能打造出具有持續競爭力的隊伍。我通過日常工作積累,發現自己的不足,利用業余時間學習公司條款,增強對保險意義和功能的領悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領用與使用。

  一年來,我憑著對保險事業的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,努力按上級領導的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領導和同事的好評?;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時,也發現了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質,把該做的工作做實、做好。

  財險業務員工作總結3

  2020年,注定是不平凡的一年。原材料成本增加,稅率大調整,人民幣不斷升值……在這樣的大背景下,外貿在年顯得尤其艱難。忙忙碌碌的一年眼看又要過去了,又到了需要對自己的工作總結經驗教訓的時候了。   一、回憶過去   1.對新銷售區域的拓展。   以市場為重點開拓市場,培養了3個新客戶,到年底止,總計銷售金額為28萬美金。從年1月起,一共9個不同國家和區域的客戶建立了商業合作關系。   2.注重品牌意識。   一個企業的發展壯大,品牌力量起著非常大的推動作用。年成功把品牌產品銷售到,就目前來說,銷售情況良好。   3.對老客戶的優質服務。   重點為客戶和客戶的跟蹤和服務。在年銷售金額總計為32萬美金,面對年對EU2標準的實施,歷時6個月,25CC汽油鋸問題現也得到了解決。   二、總結現在   1.產品質量有待進一步的提高。   無論是公司的主打產品電鏈鋸汽油鋸還是小打小鬧的沖鉆角磨,質量投訴此起彼伏。這對銷售工作的開展產生了極大的限制。再者,新產品的開發周期過長,就產生了老產品不成熟,新產品又不敢推薦的怪現象。   2.跟單工作的艱難。   按照公司以往的生產周期,一般為30-35天。以年來衡量,遠遠超過這個周期。我們的推遲交貨,直接影響到客戶的銷售計劃,這對公司的信譽也會造成一定的影響。尤其是,每每到發貨時,不是這種機器少一臺就是那種機器少兩臺,不僅對工作帶來了非常大的麻煩,客戶那邊更是不好交代。   三、展望未來   海外市場的開拓沒有初點,年對于年來說只是起點。在摸索和經歷中慢慢成長,而新的一年每一項拓展工作都需要領導的大力支持。市場是殘酷的,年必將是我更加兢兢業業工作的一年。生于憂患,死于安樂,如果年注定是狂風驟雨,那么請讓它來得更猛烈些吧。   我堅信,在拓展海外市場上,我們所做的每一步都是為了更好地銷售我們的產品!

  財險業務員工作總結4

  我是財產保險股份有限公司的一名普通的業務員,我入司2年以來,無時不刻的感受著財產保險文化的熏陶。在那種:以人為本,我為人人,人人為我的公司精神文明的感染下,自身素質得到了快速的提高和成長,在此我衷心的感謝公司各位領導給予的關懷與幫助。同時在近兩年的工作中也遇到了一些困難和問題。

  例如:1公司的出單系統程序比較的不給力,有時出個單子因為系統的緣故,需要客戶多等將近半個至一個小時,這樣一來的后果將是導致客戶產生不信任感和焦躁情緒,以至于對我們業務員以后的展業造成一定影響。

  2公司核保政策變動較快:對于我們業務員來說,如果業務要做的好,平時就需要有一些大客戶的支持與幫助,在此情況下同樣的我們也需要給予這些客戶些政策上的支持與幫助,這樣才能換來彼此的真誠與信任,雙方都得到長足的發展。

  3公司組織的培訓較少:誠然如古人所云,學習知識如逆水行舟,不進則退;做業務的其實也是如此,我們需要不斷的在實踐中積累經驗及借鑒一些好的,與時俱進的銷售手段。這樣我們才能不被時代拋棄及淘汰,才能為公司貢獻更多的力量!

  最后再此衷心的感謝各位公司給予的幫助及關懷,同時也祝愿財產保險股份有限公司在新的一年里:蓬勃發展,蒸蒸日上。祝福公司的每位員工:身體健康,萬事如意!


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